周恩来(刘劲 饰)偕同叶挺(高发 饰)到达云岭。周恩来的主要任务是传达六中全会精神、与叶、项讨论制定新四军“向南巩固、向东作战、向北发展”的战略方针，并代表中央批评项英(杨光华 饰)的错误，让他一定尊重叶挺。项英有所改正。周恩来结束工作离开云岭，握别之际，叶挺在麻川河竹筏上留下合影，作为永久纪念。叶挺在新四军参谋工作会议上发表《现代战争的性质特点与指挥》演讲，并在《抗敌》杂志正式发表，成为他留下的唯一一篇重要军事论著。同时主持编写了《新四军对敌作战说明书》。叶挺率邓子恢、罗禀辉、赖传珠及随行人员偷越日军长江封锁线，在江北登岸后日夜兼程，到达东汤池，执行中央关于成立新四军江北指挥部、整顿第四支队、推动该支队东进开辟皖东抗日根据地的重大使命。新四军游击支队二团政委谭友林(马日根 饰)受支队司令员兼政委彭雪枫委派来见叶挺，恳请军部解决该支队正规番号和经费问题。叶挺热情接待了谭友林，听取了他的汇报，亲自夜捉青蛙招待，并将自己的照片和左轮手枪赠送给谭作纪念。