先予(曲栅栅 饰)向甲申传信，杨司仲(傅迦 饰)带领人马来铲平万妖山庄。魔界境内，三位长老带领魔族众人抵抗弃世者，炼山(夏添 饰)无奈只好撤退，并下令继续寻找穆天然(杨旭文 饰)和罂粟(麦迪娜 饰)。罂粟用法力为穆天然疗伤，惊讶于穆天然服用灵珠的剂量如此之大。月岚(葛天 饰)(葛天 饰)欲众长老在大殿商讨对敌对策。万妖山庄，庄先生献身，为甲申献策对抗天岚海阁。穆天然和罂粟来到岩城之外，岩城之外酷寒无比，渐渐的，罂粟失去了知觉。等罂粟再次醒转，却发现自己并没有死。穆天然始终还是狠不下心把罂粟抛下等死，去而复返，将昏迷的她裹在怀中取暖，罂粟被打动，她在不知不觉中对穆天然产生了好感。历经磨难，两人终于等来的救援。救援他们的还是两个许久不见的老熟人，方既白(陈昊 饰)与勺子(成梓宁 饰)。在掉入魔界之后，两人被弃誓者的人发现。为求自保，他们伪装成了魔族，顺势加入了弃誓者，并一直关心着穆天然的消息。