为了调查许智(陈芋米 饰)死亡的真相，吴爱爱(王子文 饰)和郝运(陈赫 饰)头一次出差到我们祖国伟大的首都——(海一天 饰)北京！一时间拿不到本地办案许可，两人只好假装旅游，顺便暗访许智的老师和室友，终于在“星月酒吧”找到了另一个许智——现已改名叫胡笑的驻唱女歌手。胡笑却拒不承认自己是许智，匆忙而去。为了监视胡笑，郝运、吴爱爱入住她家对面的情趣酒店，同房休息，引发各种脸红尴尬。郝运聊起福利院往事，认为胡笑尽管生活拮据，但毕竟从事自己热爱的唱歌事业，没有理由要杀死许智。郝运在楼下偶遇胡笑，交心聊天后，胡笑终于松口！关键时刻，妖管局北京总局探员们包围了他们，原因是吴爱爱和郝运无证办案，非法审讯嫌疑犯！这时，吴爱爱显赫的家庭背景再一次发挥作用，让总局探员立马变得毕恭毕敬、言听计从。总局审讯室里，胡笑道出许智死亡的前因后果，一切皆因人生之路的两难选择……胡笑用手机录音证明了自己的清白。分别时，胡笑归还了郝运一些老物件：郝运在福利院时的“心情日记”，里面夹着郝运家人的照片和明德火灾剪报，往事扑面而来……