哪吒被殷洪(陈若轩 饰)重伤 姜子牙(陈键锋 饰)出城劝说殷氏兄弟不要再帮助商朝征战，殷氏兄弟立场坚定拿出法宝与姜子牙斗法，姜子牙只身一人力战兄弟二人，哪吒出现帮助姜子牙对付殷氏兄弟，殷氏兄弟落败逃走。 夜幕降临，殷氏兄弟在营地外面谈心，兄弟二人曾经发誓帮助西岐对付商朝，结果二人最后却帮助商朝对付西岐。 殷郊(刘淼淼 饰)与殷洪投奔商朝对付西岐，兄弟两人仗着有两件绝世法器不将姜子牙放在眼中，姜子牙上山找到师兄将殷氏兄弟的所作所为说了一遍，师兄给了一件法器给姜子牙对付殷氏兄弟的法器。 姬发(张迪 饰)坐立不安等待姜子牙归来，姜子牙已经上山找师兄求助，姬发担心姜子牙无法说服师兄对付殷氏兄弟。 殷洪来到西岐城外叫战，哪吒不久之前曾要打败过殷洪，殷洪点名要求哪吒出战，哪吒不以为然决定出城跟殷洪作战。 赤精子是殷氏兄弟的师傅，杨戬与哮天犬在野外遇到了赤精子，赤精子只闻其声不见其人，殷氏兄弟已经投奔商朝，赤精子送了一个小布袋给杨戬，小布袋里面有对付殷氏兄弟法宝的东西，赤精子提醒杨戬先劝降殷氏兄弟，如果殷氏兄弟不听劝降杨戬便拿出小布袋中的东西对付殷氏兄弟要。 杨戬出城与殷洪对战，殷洪再次败在哪吒手中，哪吒得意洋洋认为殷洪会识趣的离去，结果殷洪拿出一件法宝与哪吒斗法，哪吒不敌殷洪携带的法器受伤倒在地上，李靖(李槐龙 饰)一脸悲愤指责殷洪不顾同门之情伤害哪吒。 黄天化(侯瑞祥 饰)出手对付殷洪，殷洪出手打伤了黄天化，黄天化与李靖催促哪吒与土行孙(葛行于 饰)撤离，土行孙无奈之下只得扶着哪吒返回西岐。 哪吒身受重伤回到西岐侯爷府，招娣吃了一惊心疼不已查看哪吒的伤势，哪吒受伤严重几欲昏倒，姜子牙赶紧叮嘱土行孙扶哪吒回房养伤。 哪吒盘腿坐在床上休养，姜子牙运功为哪吒疗伤，哪吒恢复元气睁开眼睛猛然记起父亲李靖被殷氏兄弟抓走，李靖虽然跟哪吒有仇恨，但哪吒早已忘记当年的仇恨一心想去搭救父亲。 姜子牙与土行孙来到商朝军营外面叫战，殷氏兄弟求之不得决定前往军营外面打败姜子牙。申公豹(张明明 饰)心知姜子牙足智多谋极难对付，为了防备姜子牙说服殷氏兄弟转投西岐，申公豹和妲已决定陪殷氏兄弟与姜子牙对战。 姜子牙与姬发前往万魔窟寻找杏黄旗，玉妃与凤妃与申公豹悄悄跟随姜子牙侍机夺取杏黄旗。 帝辛向妲已打探申公豹的下落，妲已向帝辛透露申公豹的去向，如果申公豹能成功得到杏黄旗势必提升商朝的军力。