杨剑锋(游大庆 饰)亲手将栾超(池程 饰)枪毙。其他几路土匪砸窑死伤惨重，张东山痛心疾首。他深感大青山已到末路，夜里与杨剑锋促膝长谈，将丹娘(覃文静 饰)托付给他。芍药(单薇 饰)(单薇 饰)与郑三炮(孙蛟龙 饰)偷情被张东山发现，二人被赶出了大青山。途中遇上了被共军追捕的土匪康狼(虎子 饰)一伙，郑三炮设计收服了康狼，组建了“天狼”绺子。常天恩(赵秋生 饰)回到采药老人(白锦程 饰)窝棚，为老人送了一张纸条，让其到指定山洞去。杨剑锋接到组织命令，要求查清楚大青山的暗道。小山东(杨恭磊 饰)加入飞虎队，吴慎之(杨洪武 饰)任命李大个(曾庆国 饰)为飞虎队队长，小山东不同意，最后决定比武决定队长人选的任命。张东山和杨剑锋下棋比输赢。两个人的赌注分别是“杨剑锋做山爷的干儿子”和“山爷的老虎图”。小山东和四虎子(吴川明 饰)打猎。打猎的尤达子(刘念 饰)被一小路土匪盯上。