牛明(赵小锐 饰)赶到宴会上硬逼着从不喝酒的林荫(张嘉译 饰)喝下了一口酒。酒酣耳热之际，几位领导人物都表示支持林荫的工作，但林荫还是听出了一些弦外之音。在送谷局长回白山的路上，谷局长告诉林荫，牛明和于海荣(李建新 饰)曾经激烈竞争这个局长职务。林荫体会到谷局长亲送他来上任的用意，意识到自己肩负的使命的沉重。林荫回到公安局，来到了刑警队，但眼前的景象令他大吃一惊：刀疤(胡涂 饰)正乐呵呵地大吃大喝，还与一个人说笑着。那人竟要动手打林荫。牛明和罗厚平(侯传皋 饰)赶来，对那人一通训斥。林荫才知那人叫赵铁军(李梦男 饰)，竟然是刑警大队的侦察员，正在办理这个行凶案。林荫要牛、罗做出解释。郝正带林荫察看办公室，并且告诉林荫行凶的那些人与郑光军(谢钢 饰)、赵铁军以及牛明的微妙关系。林荫将信将疑。