蒋介石(张国立 饰)派张治中(吴晓东 饰)(吴晓东 饰)到延安去接毛泽东(唐国强 饰)，让张治中向毛泽东表达邀请的诚意，并告诉毛泽东，他的安全绝对没有问题。张治中打算让毛泽东到了重庆后住在他家，并把自己的儿子留下表示诚意。蒋介石答应会保证毛泽东的安全，并亲自为毛泽东的安全问题做了部署。蒋介石暗中仍然安排何应钦(王建国 饰)等人为内战做准备，想打通白晋铁路，进而占领整个晋东南。就在共产党大举向日军进行反攻的时候，国民党把共产党刚刚从日伪军手中夺取的襄垣、潞城、还有处在包围之中的壶关、上治、长子、屯留抢占了。毛泽东决定由刘伯承(车晓彤 饰)和邓小平(史鑫 饰)负责对国民党的进攻部队展开全面反击。重庆方面，王若飞(许戈 饰)等人为毛泽东的到来做准备。
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