高飞(袁满 饰)亲赴灵通公安局，说出了自己的疑惑：照片上的“桑义州(郭晓峰 饰)(郭晓峰 饰)”不是曾经与自己接过头的那个人。周局长听闻如五雷轰顶，她的眼前不禁闪回两个桑义州第一次出现在柳行县委时的画面。老柳也沉痛的表示，虽然自己当时就觉得蹊跷，可这么多年一直也找不出这个“桑义州”的漏洞。省厅食堂内，同志们还簇拥在“桑义州”周围，一口一声桑副局长地称呼着。突然，“桑义州”连打两个打喷嚏，大家都笑了。女公安们调侃是桑夫人在念叨吧，“桑义州”连忙解释，还没结婚呢！高飞、老柳、周局长、桑义州四人继续秘密地开会，商讨如何布局抓捕“桑义州”。桑义州说自己长期监视“桑义州”，但其行为缜密，不露马脚。高飞赞许桑义州的执着和不懈努力，同时，老魏头对自己擅自引导刘庆林(魏智 饰)去寻找沈家德(许戈 饰)的事情表示愧疚，为刘庆林的牺牲，自己向组织上提请处分。周局长更是深深自责，要求组织给自己处分。高飞从大局出发，对过去的错误暂时不予追究，并告诫周局长，一定要跟以前一样对待“桑义州”，不能露出任何破绽。方小田(郭柯宇 饰)和“桑义州”小别之后感情发展迅速，两个人常常鸿雁传书，诉说相思。朝鲜战争爆发。退守台湾的国民党认为这是反攻大陆的最好时机。逃到台湾的闵树(李解 饰)带着国民党高层交付给他的重大使命，立刻动身，从台湾潜回灵通。老王(逯长恩 饰)在办公室里发牢骚，说领导开会不让自己参与，明显是不信任自己。丁佩仪(陈美行 饰)来给周局长送电文，也吃了闭门羹。丁佩仪好心对老王进行劝慰，同时她心里也有点纳闷，究竟是什么秘密会议，连老王这样资深的老革命都被列为保密对象了呢？ 丁佩仪监听敌台的波段时，发现了一个重大情报：台湾地区已经有新的特务潜回灵通！