葛十三(王雷 饰)步出了知酒屋，眼神一扫看到了对面茶楼的窗户四敞大开，猜出那可能就是和横山等人窃听之处，葛十三却装作不知，坐车离开。丑娃来到了楼上，听到横山吩咐手下跟踪葛十三，一旦他传递情报就当场抓住他。随后横山又表扬了丑娃的表现，似乎对丑娃毫不怀疑。葛十三来到书屋找到了线人，并言语暗示他自己已经暴露，通知线人赶紧离开。葛十三回到了指挥部，武装上匕首和手枪，并看着智怡的定情手绳，心中暗下决心。正在此时，那名日本军官来给葛十三送照片，并询问葛十三被调查的事情，称自己是葛十三的朋友，他应该可以跟自己明说。而葛十三却想到了他曾经残忍杀害中国人的事情，对他表示他们从来不是朋友，并杀了这个人。丑娃被横山叫到了办公室，看着丑娃沉默不语，丑娃内心忐忑不安，慌张的丑娃向横山求饶，并表示自己根本没有透露什么不该说的。可横山却表示他就算不用说也可以告诉葛十三，丑娃惊慌。葛十三一步一步走到了高木的办公室，看到了端坐的高木义人。高木说特勤部的人告诉他，你是一个间谍，他们多次欺骗我，所以只要你说不是间谍，我就会相信你。可葛十三却摘下了自己的军帽，说明自己的身份，并表示高木杀了自己的亲人和爱人，他要将他千刀万剐。高木却疑惑自己何时杀了他的爱人，葛十三说他的爱人就是易小天。高木震惊。葛十三又告诉高木他不是一直想找杀他弟弟的凶手，葛十三拿出了那把匕首，表示自己就是那个人。高木震怒，却表示他不愧是自己看中的人，他要和葛十三决斗。不为民族，只为自己的血海深仇。葛十三武力不及高木，可他对智怡有多爱对高木就有多恨，他凭借着这股恨意杀死了高木。秦美伦(杨清 饰)(杨清 饰)离开了这里，前往山区的儿童教养院教学，而她和葛十三也算是再无交集。葛十三回到了局里，知道了孙闵(翟万臣 饰)的事情，局长决定将孙闵的事情告知国名党高层，孙闵完了。葛十三请假去中条山找二宽，谁知却看到了一群日军准备攻打国军指挥部，葛十三急忙报信，结果却被当做日本特务捉了起来。丑娃将功赎罪被派到中条山为日军领路，并带领一队日军深入国军内部。孙伯岭察觉有异，刚准备叫人查看，就被日军的手榴弹炸伤，日军作战开始了。两方军队打得难分难解，二宽及时赶到，力挽狂澜，将日军打得落荒而逃，而慌不择路的日军来到了儿童教养院。葛十三听出了二宽的声音，与二宽相认，紧紧的抱住了二宽，却感觉到了不对劲。