蒋介石(马晓伟 饰)命令春风速查黄怀安，必要时与王九洲(侯勇 饰)合作，为了民族利益，可以与他的恩怨一笔勾销，月堇负责协调联络。春风要月堇带他去见九哥，月堇让他自己和九哥联系。春风想通过小婉找王九洲。小婉把信带给九哥。王九洲遵循月堇的安排，为了共同抗日，决定一人去会会春风。春风看到九哥受宠若惊，和九哥一起去醉红楼。王九洲打听到黄怀安和小野(白锦程 饰)曾经走在一起，并且怀疑内奸不止一人，肯定是一个团伙，准备亲手处理此事。春风求之不得。春风看到小婉抱着小九，出言讥讽。小婉希望他说话算数，不要害九哥。春风满口应允。王九哥用自己的方式从黄怀安口中得知他经常去夜未央咖啡店。小野叮嘱旗下女特工叶子(孙晓菲 饰)和黄怀安接头时要小心谨慎，千万不要被中国方面的特工发现。惜之在咖啡店里发现有个戴帽子女扮男装的女人行为可疑，立刻跟踪。王九洲一人在咖啡店继续观察。月堇现身说共产党也很关注这个案子，希望尽快找到内奸。王九洲感悟到，这次他们三方联手，可惜找不回以前的感觉了。王九洲化妆成卖草鞋又从女佣那里获知情报，得知黄怀安经常在新礼帽里塞东西。王九洲三方坐下来分析案情，春风把叶子的身份调查清楚了，就是她利用美貌把黄怀安拖下了水。春风立功心切，准备了一张字条，放在同样的礼帽里，以期把黄怀安等人一锅端了。国振看到叶子骑着自行车出来，故意与她相撞，在倒地的一霎那，换了她的帽子。春风看到他的计谋成功了，很是开心。王九洲却有点担心黄怀安会起疑心。黄怀安回到家，看了字条，日本人要对他们论功行赏，信以为真，打电话让其他人到他家集合领赏。王九洲让女佣有情况时，发信号通知他们。黄怀安和一帮人在家里大吃大喝，春风带人包围了黄家，王九洲先擒拿住黄怀安等人，再由他们接手。国振冒充邮政人员闯了进去，抓住了黄怀安等人。黄怀安得知是自家女佣出卖了他，拔枪打死了她，结果也被王九洲一枪打死。王九洲憎恨这些卖国贼，用打死了所有的卖国贼，春风气疯了，但也无可奈何，只得把这些人的名单抄下来交给蒋介石。蒋介石对王九洲有勇有谋很是赞赏，不但不怪罪他杀了卖国贼，还要奖赏了他五万大洋和三十只快枪，让春风继续与他合作。春风被晋升为少将，月堇也得到了奖赏，全权负责总统府和上海联络站。