张副官主动请缨杀害龙飞(连奕名 饰)，韩德功(黑子 饰)默认，但路上因龙飞有八路军保护，俩人计划搁浅。蒙古八路办事处的老董(冯卫民 饰)找到抗日部落的所在地，在与女司令奇俊峰(祝雨辛 饰)交流后他意识到黑兵团的队伍里混进了特务，老董赶来告诉龙飞。龙飞召集众人开会，并向韩德功、井上俊夫(郑楚一 饰)宣布后天一早向西山进发，那里正是奇俊峰的营地，并秘密派老董通知奇俊峰前往秘密会合点。晚上，龙飞将真实情况告诉了韩德功。井上俊夫将秘密情报放到了指定的地点。奇俊峰的营地里，哈尔巴拉(范宝枫 饰)把女司令绑了起来，老董也被哈尔巴拉绑在了营地内。而没有了利用价值的井上俊夫在帐篷外被龙飞、韩德功除掉。