组织告诉了武仲明(王学兵 饰)关于他哥哥武伯英六年前与胡汉良(余皑磊 饰)参加培训班的事。武仲明对组织说了黄秀玉(彭杨 饰)念诗的难题，组织虽动用了关系，可是也没查出来武伯英与黄秀玉的关系。沈兰(张延 饰)每次看到武仲明，就是看呆，总把他当成他哥哥武伯英。了为减少两人彼此见面的机会，也为了减少两人的情感摧残，武仲明彻夜工作，不回家。而这一切，沈兰也都明白。齐北(刘佩琦 饰)向胡汉良打听武伯英的事，齐北要胡汉良查清武伯英的背景。武仲明问黄秀玉是哪里人，却被黄秀玉以不是有关工作的问题而讽刺了武仲明一顿。齐北以吃饭来讲做人，而他也要以此种方法来培训党调处的人。黄秀玉最近几天对办公室里的人不冷不热的，同事的随口一句话都能引起黄秀玉的一顿恶骂。齐北来到新运会，见到了武仲明。仇人见面分外眼红，但武仲明忍住了，而看到武仲明的一瞬间，他的大脑里一片空白。武仲明与齐北的战争就此拉开了帷幕。齐北从黄秀玉那里了解到武伯英会写诗的事。武仲明又一次没回家。李直(韩立 饰)查到了武仲明化名秦武，之后被化名疱丁的人枪杀的事。于是胡汉良就此事去慰问武伯英。趁此机会，武仲明用组织给的六年前青清培训班毕业照的事打消了胡汉良对自己的怀疑。但齐北不相信，打算从武仲明的家人下手调查武仲明。正在办公室的武仲明突然接到电话说沈兰不见了。