因抗捐抗税，土默特旗农会干部被抓，几百蒙汉群众到绥远省政府请愿，付作义部下孙团长率部用枪对准了群众。云泽再次以傅作义(颜世魁 饰)俄语翻译的身份出面，宣传我党抗日主张和方针政策，以高超的政治智慧，化解了危机，救出了群众。在日本人和德王(修庆 饰)操纵之下,蒙古自治大会在百灵庙召开。乌盟的云王(舍旺 饰)深恐此举得罪南京政府,关键时刻又退却,后德王又做了工作,云王才转变态度。不久,德王通电全国,宣布将成立蒙人治蒙的\
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