奇皇后俘获了鹰泊首领的几个手下，几个手下并不知道首领骨朵(赵在允 饰)藏在何处，仅是向奇皇后透露骨朵潜伏在宫中。奇皇后审讯完骨朵的手下回到宫中跟元顺帝见面，将之前的事情经过说了一遍，站在元顺帝身边的骨朵听完奇皇后的话暗暗吃了一惊，决定加快造反的步伐。奇皇后离去之后，元顺帝坐在龙床上陷入到了深思中，回想骨朵的种种行为，元顺帝开始怀疑骨朵就是鹰泊首领，为了识破骨朵的真面目，元顺帝打碎一只瓷碗，拿起一片锋利的碗角握在手中。骨朵浑然不知继续送迷昏汤给元顺帝，元顺帝喝完汤渐渐感到一阵晕眩袭来，为了让自己保持清醒，元顺帝侧过身子背对骨朵，用力地握紧手中的锋利碎片，在剧痛的刺激下，元顺帝一直保持头脑清醒.骨朵以为元顺帝真的昏睡过去，得意洋洋在元顺帝耳边念叨换新皇帝继位的事情，元顺帝听完骨朵的话意识到骨朵就是鹰泊首领。 为了不惊动骨朵，元顺帝将秃满唤到身边，与秃满私下商议如何对付骨朵，元顺帝因为长期服食骨朵配制的汤药，已经严重伤肺伤脾，秃满非常担心元顺帝的病情，劝说元顺帝不要再喝骨朵配制的汤药，元顺帝没有听从秃满的劝说，依然决定用自身性命替奇皇后扫清一切障碍。 骨朵并不知道元顺帝已经知道他的真实面目，为了加快立新皇帝的步伐，骨朵跟皇太后秘密见面，皇太后已经选好了新皇帝继承元顺帝的王位。奇皇后见元顺帝忽然对他冷漠，心中百思不解想亲近元顺帝，元顺帝为了大局着想一反常态不想理睬奇皇后。为了吸引太后和骨朵上当受骗，元顺帝上朝宣布将所有权力交给太后，太后求之不得当场谢过元顺帝的恩赐，站在一边的奇皇后见元顺帝将大权交给太后，心中来了火气调头就走，元顺帝见奇皇后要走，心中焦急呼喊奇皇后的名字，奇皇后正在气头上头也不回继续向前走，元顺帝急了忽然吐出鲜血险些跌倒在地上，奇皇后听到元顺帝咳嗽的声音，心中一惊赶紧转过身子看向元顺帝。元顺帝回到住处将太后召到身边，假意让太后另立一个新皇帝，太后本来就打算另一个新皇帝，元顺帝的行为正合太后的心意。新皇帝做好了进宫继位的准备，廉屏秀(郑雄仁 饰)与一个手下毕恭毕敬迎送新皇帝，新皇帝临行之前询问廉屏秀想要什么职位，廉屏秀不假思索提出做国家的大将军，新皇帝答应了廉屏秀的要求，决定当上皇帝的时候任命廉屏秀为大将军。元顺帝见新皇帝等人全部入宫，脸上升起杀气宣布新皇帝以及太后等人企图造反，宣布完相关人员的罪责，元顺帝命令脱脱(真理翰 饰)(真理翰 饰)杀害了新皇帝等人。太后见大势已去，心灰意冷回到后宫喝下毒药，奇皇后走进后宫跟太后说了几句话，太后吐出鲜血死在了床榻上。太后一死，廉屏秀和一个手下被奇皇后押到宫殿出口，许多百姓已对廉屏秀恨之入骨，一窝蜂的向廉屏秀扔出石头，扔完了石头众人还不解气，冲破士兵的阻拦乱棍打死了廉屏秀。几年过后，奇皇后已经成为了一代女王，元顺帝则退居幕后养病，又过了几年，元国叛军开始进攻，奇皇后派出脱脱与元国叛军对战，脱脱一去不复返，最后奇皇后听到了脱脱战死的消息，当初脱脱奔赴战场之前，曾经叮嘱奇皇后做好撤退的准备，若平乱失败，就带着元顺帝退到蒙古草原。十几年的战争和天灾，叛军四起，随时有可能杀到京城，奇皇后来到元顺帝身边，却告诉妥欢说脱脱战胜了。随后又说想回到北方的大草原，元朝开始的地方。妥欢当即明白了战事失利，只是承娘在安慰自己。却也回答说都听承娘的。然后妥欢说耳朵痒，躺在承娘的腿上，承娘拿出耳勺替元顺帝挖耳。承娘回忆着说，陛下还记得吗，臣妾刚到水赐衣时陛下也对臣妾说耳朵痒。妥欢回答着嗯，随即又伸出手拉住承娘的手说，我爱你。承娘也紧紧的握着妥欢的手回应说，我也爱你，真心实意的。妥欢回了一句，嗯。然后闭上了眼睛。握着承娘的手滑了下来。承娘看着躺在身边的妥欢，哭了起来，把身子紧紧的靠在妥欢身上，又说：真心的.时间回到多年以前，，二人在海边策马奔腾，原来两人的感情从那时开始就已经渐渐萌芽。画面再次切回封后大殿，奇皇后走上阶梯，画外音里，爱猷问母亲是高丽人还是元国人，承娘回答，不管是高丽人还是元国人，都是为了保护自己的百姓。