针对炸毁飞机并有一男一女跳伞事件，海城站召开会议。会议上齐子义(王耀辉 饰)陈述了事情经过并断定二人为张干(蔡明宇 饰)与关灿(刘以诺 饰)。张干与关灿二人此举对整个国民党造成巨大的影响，尤站长大发雷霆。而田队长(田猛 饰)不合时宜的为好兄弟张干伸冤抱不平，引起了尤站长的不满。从众人的反应中齐子义深入的看清了海城军统站内的人员派别。尤站长在知道了张干的所作所为后派人寻找张干并想尽快除掉张干这个毒瘤。会后欧阳倩(刘思梦 饰)来到站长办公室，向尤站长汇报了一名特务被人刺杀死在了大街上，尤站长只道他们无能。欧阳倩看尤站长心烦意乱，便想用自己的美色勾引尤站长，不料却更加激怒了尤站长，最后欧阳倩扫兴而归。尤站长看着海城军统站内人心不齐、争风吃醋、利欲熏心，尤放(姚居德 饰)内心十分的愤怒。田队长内心极为不平静，安然(马丽霞 饰)因为哥哥的冲动指责他。兄妹二人因为张干再次发生争执，田队长失手打了安然，兄妹俩不欢而散。欧阳倩在尤站长那里受了气一时无法平静，她想到齐子义，她想在齐子义那里寻求慰藉，欧阳倩打起了齐子义的主意，精心装扮一番后来到齐子义的住室没想到同样在齐子义这里也什么都没有得到。江湖人士幺妹经过伪装计划，把外贸厅厅长的小舅子呼尔查骗到了艳舞门舞厅，再找人拖住呼尔查。幺妹再度伪装成党通局吉川上校开着呼尔查的车来到了保密局。她假称自己是欧阳倩的舅舅叶秀峰派来找欧阳倩协助调查廖站长被杀一案，企图绑架欧阳倩。