秦川(傅程鹏 饰)和须贺(郑楚一 饰)少佐抓获橘皮的行动很成功，从橘皮处得知了奎宁真正的卖家是冯楠昌，绰号白马南昌，橘皮只是这批奎宁交易的中间人。这次抓获行动，秦川的表现让星野千里(胡亚捷 饰)很满意，他们开始下一步计划。秦川为运往共产党那批奎宁的事，一夜未归，回家与叶琳琳(刘丛丹 饰)商议，试图阻止星野千里的计划。。根据橘皮提供的消息，冯楠昌土匪出身，垄断了上海滩的黑市交易。他把价格压得特别低，卖给了共产党。去找白马南昌需要去玛丝菲尔，因为白马南昌酷爱打拳，几乎没输过。日本人的下一步计划是对付冯楠昌，秦川和须贺少佐潜入玛丝菲尔试图与白马南昌谈交易条件。在这个战争非常时期，日本人深知奎宁的用处，抵得上千军万马，须贺少佐小心翼翼与秦川进行着计划。在与白马南昌谈交易条件的时候，秦川在须贺少佐面前始终扮演恶人的角色，白马南昌是一个积极爱国人士，特别讲信用。尽管日本人试图用高价买下奎宁，白马南昌不为所动。他提出和秦川他们打擂台赛，如果能够赢过自己奎宁分文不取都给他们。秦川和叶琳琳事先安排好了计划，秦川去拖延时间，叶琳琳用浅仓(蒋一铭 饰)办公室的电话打进玛丝菲尔，让须贺少佐的身份暴露。叶琳琳虽然是密码专家，但对于电路问题却是费了很长时间。经过一番细心的研究，成功通过在电话线上动了手脚。须贺少佐的身份暴露后，与白马南昌的手下发生枪战，最终寡不敌众，中枪身亡。此时，一直在极力拖延时间的秦川也因为旧伤发作，疼痛难忍而倒下。秦川阻挠日本人截获奎宁的计划成功，这离不开他与叶琳琳的成功配合。原来，行动之前，秦川将自己行动的地点告诉叶琳琳，他让叶琳琳重新接浅仓办公室的电话打往玛丝菲尔。由于梅机关高层的电话都有重兵把守，秦川告诉叶琳琳从电话交换机上动手，电讯科电话线重新接一下。这样一来，追查起来星野千里怀疑的对象就是浅仓。医院养伤的秦川，因为任务失败，故意在星野千里面前自责，星野千里并没有对秦川产生怀疑。很快他们找到了现场唯一的目击证人，目击证人告诉星野千里须贺少佐身份的暴露是因为突然打来的电话。星野千里调来了那个时间段的童话记录，发现竟然是浅仓办公室的电话。浅仓难以置信这样的结果，准备切腹自尽，以此证明自己的清白。叶琳琳为了赢得秦川的好感，细心的为秦川煲了汤。叶琳琳不小心发现自己煲的汤味道并不好，调换了有人托付护士交给自己的鸡汤。秦川在鸡汤中品出了夏岚(周丽淇 饰)煲汤的味道，叶琳琳知道汤是夏岚送来后，借还东西为由向夏岚宣告主权。