秦川(傅程鹏 饰)与叶琳琳(刘丛丹 饰)练习枪法时，夏岚(周丽淇 饰)出现。秦川向叶琳琳介绍说，夏岚是曹三白(李洪涛 饰)介绍给他认识的，并在叶琳琳面前约夏岚吃饭。眼见夏岚与秦川关系如此要好，叶琳琳醋意大发，便在饭局上借酒烧愁。在叶琳琳酒醉后，秦川和夏岚一起把她送回住处。到了叶琳琳房间里，秦川和夏岚趁着她酒醉着不清醒的时候，开始在房间里进行搜索，希望找到有关的情报。然而这时叶琳琳半醉半梦地叫唤着秦川的名字，并表达对秦川的爱意，夏岚听着虽有所难受，但是仍然以正事为首，和秦川一起搜索着情报，最后，从叶琳琳怀里探出一张满布密码的纸条。正当秦川、夏岚二人准备拍录下纸条内容并撤退时，曹三白夜访叶琳琳房间。夏岚藏好后，秦川开了门，向曹三白交代了因叶琳琳醉酒而自己把她送回来，所以自己在这里出现。曹三白知释后，便把秦川叫走。夏岚在两人走了之后，便继续拍下纸条内容，回去进行翻译。原来曹三白有密电要接，打算找叶琳琳，但是叶琳琳酒醉了，便让秦川帮忙。秦川借此机会，记下了密电的内容。回到住处，夏岚综合了秦川和自己所获的内容进行破译，得知了复兴社的密电，原来是一名叫杰基尔博士的人所发，内容是共产党在复兴社潜有卧底一事，潜伏代号是万花筒。二人把此破译后的情报拿到欧阳澈(王全有 饰)那处，三人一起商量和分析，并且表示继续进行跟进和破译。事情商量完毕，二人走在夜色下，夏岚因为叶琳琳对秦川的感情而略表醋意，而秦川则让夏岚安心，表示自己对夏岚的一心一意。第二日叶琳琳帮曹三白破译了密电，密电内容为：马成宇(尹铸胜 饰)是延安潜伏到复兴社的内线。曹三白根据叶琳琳破译的情报，安排彻查与马成宇相关的人。原来秦川在前一晚，偷偷换了被曹三白收起来的密电内容，故叶琳琳翻译后的内容，与秦川当时所获得的密电内容不一样。秦川骗过了叶琳琳和曹三白后，便对叶琳琳冷淡起来。事后，欧阳澈也跟秦川说，潜伏在延安的内线已被秘密处决。叶琳琳知道秦川和夏岚结婚的消息，既难过又气愤。在二人的订婚宴上，故意送一对手表，并在言辞间向夏岚挑衅，并暗指二人的关系随着时间的流逝而一日不如一日。然而夏岚大方接受礼物表示感谢，秦川与夏岚在叶琳琳面前，说二人的关系会白首偕老。叶琳琳不忍二人如此痴缠，气愤又伤心地离场而去。在一夜春宵过后，第二天一早，欧阳澈带来了苏州出事的消息。秦川知道有任务要忙，恩爱的准新人只得暂作分别。中共地下党员灵犬原有一份要运送到南方游击队的军事战略资料，但是在火车站时被一小偷碰跌，行李箱中装了炸药，遇到突发事情便会自动爆炸。因为箱子的爆炸，灵犬惹来了注意，而被复兴社抓捕起来，但是，这位灵犬，是总部最优秀的记忆专家，虽然资料被炸毁，但是灵犬的脑子里都记着内容，因此总部安排下来，要不惜一切代价救出灵犬。秦川趁看守们不备，闯入拘留室救出了灵犬。灵犬逃走的消息传出，复兴社派人进行追捕，追至火车站，灵犬赶上了火车，与接头的小赵一同逃走，但是复兴社的追兵也杀到。此时一翻枪战过后，为救灵犬，小赵以身挡子弹，牺牲了。