结成京流着泪将全家福烧掉祭奠妹妹，计划着下一步的行动。贺云翔(张超 饰)躲在码头的仓库内，被日本特务发现。三岛(孙维民 饰)带着特务围捕，这时拉车的阿三(李嘉明 饰)突然出现，将贺云翔和苏雪(萧蔷 饰)救出拉进了表店的地下室。表店老板(张伸 饰)告诉云翔要找的就是自己，炸弹就在自己手里。江雨蝶(陈曦 饰)(陈曦 饰)将表拿来时，表店老板已经将做炸弹的零件取出，然后将怀表还回去，为的是让中间人出现，自己好将炸弹交出。老板问贺云翔下线是否已经找到，云翔点头。立志要替小语和死去的朋友报仇的司徒俊(冯远征 饰)找到青帮的另一个头目雄哥(马文波 饰)，请他帮忙弄些炸药。圆滑的雄哥表面答应，却不想引祸上身。贺云翔与结成京在表店再次见面，老板拿出炸弹。结成京突然提出，日本军部修改了庆典规定，将赴会的嘉宾分区，不得随意移动。结成京需要有人将炸弹带到重要嘉宾区，才能实施计划。贺云翔决定牺牲自己，利用姜生（三野平夫）吸引三岛的视线，为苏雪将炸弹带入会场创造条件。伊藤(徐文彬 饰)参谋长接到三野的密报，称贺云翔仍在活动。伊藤严厉斥责三岛无能，离天长节只有一天了还没有破获地下组织。三岛谎称已将地下组织成员全部击毙，结成京可以作证。结成京为三岛作了证明。三岛感激之余加紧搜捕贺云翔，并对三野起了杀心。苏雪回到夜总会让姜生收拾衣物，要与贺云翔在西码头会合，姜生迅速报告给三岛。这时结成京也给三岛传递情报，称贺云翔将在东码头出现。三岛难以抉择，只能兵分两路进行抓捕。