季家鸣(祖峰 饰)在酒店内发呆想着李明楚(王修泽 饰)(王修泽 饰)的话，结果遇到了约定见面的法尔福(安德烈 饰)和王敦凯(杨溢 饰)。王敦凯告诉法尔福从德国朋友那得到的消息，但是法尔福认为王敦凯是忽悠他。为了从王敦凯那得到新的消息，只好拿出国民党集结路线来说服王敦凯。王敦凯为了得到这条消息，他同意了法尔福的要求。可是两人不知道的是，这一切都被季家鸣看在眼里。李明楚来到季家鸣办公室，问他对自己的话考虑得怎么样。季家鸣告诉李明楚，他有一个好人选可以作为私通日本人的戴罪羊。王沐天(付辛博 饰)向王敦凯借钱，想买墓地，借机赚一笔钱，王敦凯也答应了他的要求。翌日，众人前往墓地为洪老举办葬礼，而望梅也在戴维斯(蔡鹭 饰)的陪同下前往墓地。洪母把洪老的骨灰盒放入墓地，并且把自己的一缕头发放入墓地代替自己陪同洪老。洪老的学生和朋友都自发来到墓地，送他最后一程，同时这也是一场对日本侵略者发起的无声对抗。王敦凯交代自己的手下阿市(王冠权 饰)将自己得到的消息送给桑霞(李小冉 饰)。季家鸣跟踪王敦凯，趁机接近阿市。李明楚找到季家鸣，遇到季家鸣要抓替他背黑锅的人，可不想季家鸣趁着夜色将他杀害。季家鸣杀害了为王敦凯送信的阿市，将李明楚的死伪装成追击共产党而死。于玉琼为了面子，约朋友打牌，但房间暖气不够，她找借口让王敦凯替她，下楼来找管妈(陈卫 饰)添木炭。可是因为战争，木炭涨价，管妈拒绝了她的要求，还借机训斥玉琼不够节俭。王沐天翻找花盆找到了桑霞给他送来的无线电文件。他独自组装无线电，听到电台里播报皖南事变新四军死伤惨重，心情十分沉重。在工厂内的洪望楠(王耀庆 饰)听到电台通报皖南事变消息，很是担心桑霞的安危。多颖用桑霞调侃望楠，还问望楠是不是爱着桑霞，但是望楠却让她别多想。多颖给望楠送饭之际，借工厂办公室电话打电话给王敦凯，想拜托他找到桑霞的消息。王敦凯拒绝了多颖，让她和望楠好好过日子。因为线人阿市的失踪王敦凯也很担心桑霞，而且感觉到了危险即将来临。季家鸣向陈老板(吴任远 饰)报道李明楚的死亡，想要为他申请战功。陈老板暗示季家鸣不要怀疑不该怀疑的事。季家鸣乘机向陈老板报道王敦凯是通共分子，陈老板用一组的成绩来激励季家鸣，希望他能够拿出更好的成绩。玉琼很愧疚，因为拜托桑霞去部队找王沐天而至今音讯全无。她开导沐天，想要沐天和自己说说心里话。沐天回答自己的房间里，拿出桑霞的照片，回想也桑霞相处的点点滴滴，心情低沉。