杨婵(周扬 饰)帮天蓬治水，三首蛟(王坤 饰)见杨婵貌美，色心大起，盗走宝莲灯，擒住了杨婵。杨戬(焦恩俊 饰)终于制服了三首蛟，令其变作三尖两刃枪供自己使用。杨婵劝杨戬和她一起治水。但此时的杨戬既无力又无心。三公主下水救了一万多人，力竭倒地，赶来治水的嫦娥(李欣汝 饰)欲扶她起来。三公主想到杨戬对嫦娥的承诺，醋意大发，甩开她自顾自起身，赶着去救被弱水(付瑶 饰)吞噬的人们。杨戬失去了方向，也再次失去了力量，北极、南极战神(刘明哲 饰)乘虚而入袭击杨戬，三尖两刃枪和哮天犬(陈创 饰)都被南北战神打伤。