玉鼎看到唐三藏收孙悟空(丁健 饰)为徒之后，松了一口气，杨戬(焦恩俊 饰)亦放下心，师徒重归于好。五哥(柳小海 饰)要吃唐僧(天亮 饰)肉，他设计掠走了唐僧。孙悟空找上门来，和五哥一场大战。狐妹(张倩 饰)前来相帮，使出劈天神掌，孙悟空难以抵挡。孙悟空落荒而逃，半路上遇见了三圣母，三圣母将宝莲灯借给了孙悟空，破了狐妹的劈天神掌。孙悟空打死了五哥。三圣母嘱咐孙悟空不要伤及狐妹，但孙悟空没有收住自己的金箍棒，还是失手打死了扑在五哥身上的狐妹。狐妹临死前生下了小玉，三圣母看着单纯可爱的狐妹就这样为五哥丢了性命，十分难过。