伪满时期，三江市警察局特务科行动组的组长邓子华(吴奇隆 饰)接到了一个电话，约他在饺子馆见面。而在饺子馆等待与邓子华接头的正是三江市地下党负责人，代号“老大”.等待过程中，老大发现了饺子馆外埋伏的警察特务，他假意从后门上茅房而乘机离开，却不想正撞上从后面而来的特务，双方发生枪战。老大负伤而逃。邓子华前往饺子馆，碰上特务追捕老大，他从旁跟上趁机以另一具尸体替代中枪昏迷的老大，将老大救出。邓子华将老大藏于舅父家，同时请哥哥帮忙掩护。邓子华想办法通知被捕的地下党在辩认尸体时咬定死者是老大，以掩护真正的老大。特务科科长陈龙海(姚刚 饰)虽表面相信邓子华所说枪战中的死者是老大，但内心仍有所怀疑。然而为了与马成功(赵亮 饰)争功，他认定被打死的就是老大。陈龙海从秘密渠道得到情报，一举破坏地下党在的三个秘密据点，三江市的地下党工作被瘫痪陷入寒冬。日本人因特务机关的重大行动对陈龙海和邓子华进行表彰，表彰大会上特高课课长井深一郎(景岗山 饰)和宪兵队长筱田暗潮涌动。报纸上刊登了邓子华击毙老大并被获地下党据点的消息，三江市地下党对邓子华下达了追杀令。