白九金(左腾云 饰)在马大胡子面前表现的有些胆怯，他被她的话吓得真打哆嗦，马大胡子知道抗联的做派，白九金拿出温逸杰(田小洁 饰)仿造的抗联书信，马大胡子看后故意说不识字，白九金胆战心惊地将信读出来，马大胡子听说过温逸杰的名字，温逸杰打算将档案以十万元的价格卖给她，马大胡子相信了，白九金叛徒的身份也被识破。马大胡子给白九金接风洗尘，他让他连夜下山通知温逸杰。耿中和来到惠子家门外，惠子听到响动后出门见到他，两人拥抱在一起，耿中和决定离开，惠子同意离开他。钱广来(侯勇 饰)请佐佐木、丸山定吃饭，他打听到医院里的看守情况。孙大江等人按计划偷袭医院，钱广来迟迟不来让耿中和有些疑惑，黄秋英(王雅捷 饰)看出他心事重重，她知道自己欠小虎的太多。鬼谷将钱广来、佐佐木、丸山定叫到办公室里训话，马大胡子身连的内线朝介向他汇报了温逸杰和马大胡子的交易，鬼谷不想大规模进山剿匪，他决定将计就计。鬼谷计划让美菊子假扮黄秋英，她和朝介一同返回，还派佐佐木等人带兵围山。钱广来将鬼谷的阴谋告诉黄秋英，黄秋英放弃了营救小虎的行动，她既想保住档案，又想保证马大胡子的安全。喝多的白九金在下山路上看到美菊子和朝介骑马上山，他躲藏在树后没被发现，误把美菊子当成黄秋英。马大胡子酒后思念小兔兔，朝介带美菊子上山让马大胡子震惊，马大胡子相信朝介，朝介保证美菊子就是黄秋英。美菊子对马大胡子假装表示感谢，马大胡子没怀疑她，山上土匪们喝酒庆贺，美菊子提出温逸杰的机密档案之事，马大胡子准备将档案买回后送给抗联，美菊子担心黄秋英会突然出现，她让朝介和小野趁机抓人。黄秋英带人赶往山上，白九金回去后向温逸杰汇报在山上的状况，他连自己吓得尿裤子都不知道，温逸杰不想将交易档案的事情再拖下去，他打算马上上山查看情况。黄秋英的踪迹在山上被土匪发现，响起的枪声引起了马大胡子的注意。黄秋英等人被土匪抓住，二柱子认出耿中和，他们被带到马大胡子面前，耿中和的到来让马大胡子很意外，马大胡子叫出美菊子对质。