孙发奎对唐耀宗(林鹏 饰)说侯天柱(陈强 饰)替他还了赌债，唐耀宗感激不尽，但他马上就知道了他们的目的，那就是让他加入他们的特务组织。等唐耀宗明白过来时，他已身不由己了。苏小雅(郝蕾 饰)和佐藤(祝士彬 饰)接上了头，她以“大少爷”的身份正式露面，开始筹备实施“X计划”。侯天柱的手下在西山茶馆开碰头会议，刘处长让杨柳(万茜 饰)(万茜 饰)去取情报，交代不要打草惊蛇，焦志新(李光洁 饰)听说后主动陪同杨柳前往。焦志新在特务中发现冯秉堃(刘小锋 饰)，热血直往上涌，他要亲手抓住冯秉堃以证明他的怀疑。一通追踪、搏斗后，焦志新终于在杨柳的帮助下抓回了冯秉堃。章少川(徐卫 饰)得知冯秉堃被抓的消息后大怒，命令立即停止审讯并要求绝对保证冯秉堃的安全。接到指示的杨柳把焦志新从审讯室叫出，当焦志新不明所以地准备继续对冯秉堃进行审讯时，杨柳含着眼泪掏枪阻止了他的冲动。章少川向焦志新公布了冯秉堃的卧底身份，焦志新无法相信当年亲手逮捕他并对他执行枪决的会是自己的同志，虽然心中仍有百般不解，他还是与冯秉堃握了手，也得知了苏小雅的特务身份。