苏云轩经过抢救脱离危险，但女儿堕落为间谍使他感到非常伤心和自责。苏小枫(王灵 饰)也从父亲嘴里得知了苏小雅(郝蕾 饰)的所作所为，她难以相信她一直崇拜的姐姐会是个特务。杨柳(万茜 饰)(万茜 饰)从焦志新(李光洁 饰)那儿看到已被毁坏的哥哥的汽车照片，心中焦急万分，四处寻找也没有结果。她到苏家几次才碰上苏小枫，知道苏云轩住院的情况。两人对杨铁君(王新 饰)的失踪担心更甚。唐耀宗(林鹏 饰)被孙发奎逼迫着到杨柳处探听情报，却被机警的杨柳看出了破绽。刘处长与焦志新商量着利用唐耀宗把押解冯秉堃(刘小锋 饰)的假情报传送给特务。杨铁君被苏小雅关押在郊外的一所房子里，他找机会刺伤了赵妈，破坏了电台并带着发报的密码本逃跑了。杨柳和苏小枫跟随焦志新见到杨铁君，小枫激动地扑进杨铁君的怀里。焦志新去监狱见冯秉堃，说明设计把他送回敌人内部的行动计划，但他还是解不开表姐被害死的心结。冯秉堃告诉他林倩如并没有死，在组织上的周密安排下，林倩如得以逃脱敌人的迫害并已安全隐蔽起来，焦志新如梦方醒。侯天柱(陈强 饰)和佐藤(祝士彬 饰)果然组织了劫车，冯秉堃又重新打回到特务内部。