乾隆(陈浩民 饰)带着鄂容安(毛华锋 饰)、纪晓岚(许守钦 饰)、莲儿(刘薇 饰)出城南下，被四大臣在路上拦路阻拦。皇太后(张晓敏 饰)终于同意让乾隆下江南。钟原鹿(徐鸣 饰)得知乾隆要下江南，准备在路上刺杀他。紫霞(佘诗曼 饰)收到钟原鹿指示要找一个叫顾子杰(贾一平 饰)的人，因为他是顾炎武的后代，准备找到他让他为日月社效力。后宫无主，贵妃们为了抢夺皇后的位置，乱成一团。娴妃(姜鸿 饰)表现最突出，她欺负德妃(张彤 饰)、意妃等，想讨好皇太后，皇太后却不理她。乾隆等人南下，乾隆化名高天赐。众人路经徐水镇到了德州，在饭馆里遇到卖假药的顾子杰，听他狂吹乱侃了一通，还被他偷了钱包。顾子杰得手后走了，却被同在饭馆吃饭的小玉(徐怀钰 饰)(徐怀钰 饰)看见，小玉追踪顾子杰。小玉发现顾子杰偷钱是为了养一群孤儿，动了恻隐之心。第二天，顾子杰又在街上摆摊卖药，被乾隆等人看到，顾子杰将小玉的钱包放在乾隆等人身上，将乾隆等的钱包放在小玉身上，使乾隆等人被捕快追。紫霞这时候找顾子杰也来到此处，乾隆看见与皇后长的一模一样的紫霞，惊鸿一瞥。