顾子杰(贾一平 饰)骗乾隆(陈浩民 饰)和紫霞(佘诗曼 饰)打斗，以决定自己和谁一起走。紫霞打晕乾隆，带着顾子杰一起走。顾子杰在路上溜走。紫霞发现顾炎武的后代顾子杰原来只是一个小混混，决定不再追他。顾子杰救了乾隆，正遇上来找乾隆的鄂容安(毛华锋 饰)等人，众人一起回到府衙。小玉(徐怀钰 饰)(徐怀钰 饰)和顾子杰知道高天赐就是乾隆。乾隆要顾子杰和他一起下江南，顾子杰高兴。小玉被赏银，遣散回家，小玉伤心离去。纪晓岚(许守钦 饰)查出德州知府贪污巨款，命令抄家。乾隆将知府的十五个小妾遣散，以为做了一件好事，不料小妾们一些因为名节受损，跳河自杀，一些被土匪抢了去。乾隆大怒，带人攻打土匪山寨，大胜。下山途中，遇到一女贼拦路，鄂容安一番打斗发现那就是小玉。小玉恳求乾隆带着她一起下江南，乾隆允许。乾隆等人向山东境内行进。