为挽救冷公子，挫败冷盖天阴谋，桂枝(戴娆 饰)毅然返回冷家庄。玉帝(张永刚 饰)不放心，派二郎神(傅亨 饰)暗中保护。冷公子魔功已近九成，到处作恶。时逢百丈山召开放生大会，为贬责凡间修炼期间、可以返天庭的三牲举行放生仪式。冷盖天看出这正是制造冤气的天赐良机，即派冷寒壁去杀戮。王母(孙宁 饰)娘娘感受到太子造孽，急派二郎、凌波救护。玉帝、王母随后赶到，但为时已晚，三牲及众道士、乡民死伤遍地，惨不忍睹。桂五(徐展 饰)忽然阔绰，桂枝在旧衣服卷里发现大量银票。桂枝以为是桂五偷冷家。桂枝跟踪桂五，终于发现桂五混迹赌场，银票是冷家庄庄主所借，无意间又发现冷盖天隐秘的山洞，还影影绰绰看见冷盖天。