为护送施济善魂升天，玉帝(张永刚 饰)、二郎、凌波竭尽全力。根据妖魔功力，玉帝怀疑这伙妖魔与玉兄(韩青 饰)有关。桂枝(戴娆 饰)被冷公子所救，渐生恋情。随着冷公子魔功增长，冷公子反复无常，桂枝伤心不已。桂枝偶见冷公子背上水字，惊异，告诉了玉帝。二郎、凌波到集市上寻找玉帝太子踪迹，遇到一个风水先生，胡吹乱侃，告诉二郎、凌波，太子就在霍县！二人四处打探，巧遇桂五(徐展 饰)。桂五为混酒喝，借机哄骗。二郎误以为桂五是按摩大师，醉酒中泄露天机。凌波莽撞，闯进按摩房，遭戏弄，羞怒之间，大打出手。凌波好不容易找到醉成烂泥的二郎，又生气又心疼，在路人的哄笑中搀扶回去。桂五大醉回家，桂枝听见桂五提到玉皇大帝、太子、倒水字等事，大惊失色。正欲详问，桂五已醉死过去。