恶兄妹为达目的，给玉帝(张永刚 饰)、碧瑶(胡小庭 饰)的饭菜中下了蒙汗药。王员外来救，送来银两，求玉帝碧瑶快逃。碧瑶怒不可遏，与恶兄妹大战，要杀歹人。王员外不忍伤及骨肉，不让碧瑶出手。王员外卫护玉帝，反被恶兄妹所杀。玉帝、碧瑶救护王员外，管家、家丁赶来，疑惑地看着。恶兄妹趁机嫁祸于人，把玉帝、碧瑶告到县衙。县衙不分青红皂白，把玉帝、碧瑶关入大牢。原来恶兄妹已经与县衙勾结，要把狱中犯人卖掉，男人卖给马戏团，变成怪物供人玩乐，女的全进青楼为妓。当晚玉帝碧瑶被打昏卖掉，恶兄妹与县令喝酒分赃，筹备下一次行动。王母(孙宁 饰)娘娘与二郎、凌波寻找玉帝，历尽艰险。寻到山洞时，见到冷盖天，冷寒壁。王母娘娘见到亲子，感慨万端，不料已被邪魔占据身心的冷寒壁满脸杀机，要杀亲母！情急之间，二郎不顾违反天规，现出二郎神(傅亨 饰)真身，大战妖魔。王母一行且战且退，众妖死伤无数。冷盖天担心损失功法，与冷寒壁一起逃窜。小妖槐贵纠缠二郎神，战到悬崖边，二郎神不慎坠崖！