玉兄(韩青 饰)终于破石而出，一时妖孽之气直冲天眼，惊动天庭。玉兄发誓要祸害人间，做尽天下大恶，造出九重冤气，冲破天庭，再登皇位！玉帝(张永刚 饰)见凡间冤气冲天，派天兵天将归荡妖魔。一场激战，众妖剿灭，两个魔头逃走，不知去向！太白金星查看天书，亦不知二妖魔面目。太白金星率天兵天将镇压，神妖大战，激烈万分。众妖死伤无数，玉兄等魔头再次逃窜，变换面目，卧薪尝胆，隐匿人间。玉兄摇身一变，已是冷家庄庄主冷盖天。扶摇太子(李京泽 饰)被玉兄所得，扶养长大，更名为冷寒壁，练出一手好武功。冷盖天开始聚集各方妖孽滋事。雨神(章劼 饰)巽二已成冷盖天党羽，在人间故意造成大旱，贻害百姓。霍县令为民解除疾苦，大张旗鼓集资求雨。巽二施计，陷害霍县令为贪官，被冷寒壁误杀。霍县令女儿碧瑶(胡小庭 饰)，躲避追杀，逃进冷家庄。碧瑶发誓要报杀父之仇，不料却被冷盖天蒙蔽，二人一见钟情，感情日深。冷盖天已被邪恶浸透，唯有最后一丝爱心留给碧瑶。冷寒壁凡间作孽，王母(孙宁 饰)娘娘心中感应，痛苦不堪。玉帝令太白金星查找妖孽，竟无结果。玉帝遂动亲自下凡、降妖除怪的念头。